25 Февраля 2018
МОСКВА 04:51
бЕРН 02:51
$ 57,08
€ 67,29
Premium
Sponsors
1773

Швейцарский Glencore и Катарский суверенный фонд завершили сделку по покупке 19,5% акций «Роснефти»


Швейцарский Glencore и Катарский суверенный фонд завершили сделку по покупке 19,5% акций «Роснефти»

Швейцарская компания Glencore International AG (Global Energy Commodities and Resources, ранее известная как Marc Rich + Co AG) – крупнейший мировой сырьевой поставщик и нефтяной суверенный фонд национального благосостояния осударства Катар – Qatar Investment Authority (QIA) на паритетной основе создали Консорциум для приобретения пятой части Российской нефтяной компании «Роснефть» за €10,5 млрд. 

Среди потенциальных покупателей акций «Роснефти» фигурировали европейские, корейские, японские и другие ближневосточные фонды и структуры, в том числе Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) – крупный покупатель российской нефти, уже владеющая как минимум 0,6% акций «Роснефти», а сумма сделки оценивалась в $11 млрд. Несмотря на то, что компания находится в санкционном списке ЕС и США, операция пройдет без рисков по санкциям, поскольку продаются не новые акции.

Незадолго до сделки Glencore International AG сообщило о внесении €300 млн., еще €2,5 млрд. внесет QIA, а оставшийся объём профинансирует международный пул банков (в том числе из России, во главе с Газпромбанком) во главе с Intesa Sanpaolo. Участие группы Intesa Sanpaolo в сделке предполагалось как заём Консорциуму в размере €5,2 млрд. Группа Intesa Sanpaolo из г.Турин - лидер банковского сектора Италии, находится в ТОП-10 банковских групп ЕС. Intesa Sanpaolo известна финансированием выставок в Италии и России, а также реставрационными работами произведений искусства.

Соглашение о продаже 19,5% акций «Роснефти», принадлежавших «Роснефтегазу», подписали 07.12.2016. И вместе с ним около 50 документов и соглашений в пяти юрисдикциях. Рынок отреагировал на новость о сделке 20% ростом котировок акций. На момент подписания соглашения цена пакета акций была снижена на 5% относительно биржевой стоимости на 06.12.2016. В правительстве 5% дисконт объяснили изменением конъюнктуры рынка. Кроме денег от сделки по продаже акций «Роснефтегаз» дополнительно перечислит в федеральный бюджет России дивиденды в размере 18,5 млрд. руб.

Отчёт по сделке был опубликован ещё 07.12.2016, а средства от продажи активов должны были поступить в Российский бюджет 15 декабря 2016 года. И 16 декабря подтверждение о зачислении средств в федеральный бюджет опубликовали. Однако, по собственному заявлению Intesa Sanpaolo от 20 декабря, решение об участии Группы в сделке всё ещё находилось на стадии «оценки» и никакие средства не предоставлялись. Вопрос о происхождении средств, перечисленных консорциумом в Бюджет РФ, остаётся открытым. Один из возможных вариантов – синдицирование необходимых средств Газпромбанком. 3 января пресс-служба Glencore сообщила о закрытии сделки.

С консорциумом, купившим пятую часть российской компании, будет создано совместное предприятие. Оно будет заниматься добычей сырья на территории России и реализовывать крупные международные проекты. Результатом покупки также стали значительные льготы. Среди них оказались не только повышение планки дивидендов до 35% от чистой прибыли по МСФО, но и снижение ставки НДПИ для месторождений с остаточными запасами свыше 150 млн. т. нефти. Для Glencore сделка выглядит достаточно привлекательно: трейдер практически не вкладывает собственные средства и получает при этом offtake-контракт на покупку нефти у "Роснефти" на пять лет с объемом в 220 тыс. баррелей в сутки (11 млн. т. в год). Это чуть более 5% от годовой добычи нефтекомпании. В плюс к уже имеющемуся контракту на 2013–2017 годы, по которому «Роснефть» должна поставить трейдеру до 46,9 млн. т. нефти (около 190 тыс. барр. в сутки).


Оставить комментарий без регистрации
Все поля, отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения
Блоги
870
"По суворовским местам. Часть первая. Русси."
В последнюю среду августа, как всегда, прошла встреча с Swiss Club Russia, где мне посчастливилось познакомиться еще с новыми людь...
Ольга Кузнецова
Ольга Кузнецова
Клинический психолог
1079
«Грязные танцы»
Америка всегда была пионером в изобретении новых модных танцев будь то тустеп, чарльстон, рок-н-ролл, твист, шейк и проч. Эти самы...
Сергей Венедов
Сергей Венедов
Независимый эксперт, Женева
681
«Отречемся от русского мира…»
Это обыгранное блогерами начало «Рабочей Марсельезы» вызывает в памяти хорошо известную строку из стихотворения Верони...
Сергей Венедов
Сергей Венедов
Независимый эксперт, Женева
999
«Франкотека» и культурный обмен
"Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М.И. Рудомино. Фото: Olga Kuznetsova" 16 июня ...
Ольга Кузнецова
Ольга Кузнецова
Клинический психолог

компании
Издательство "ОЛМА Медиа Групп"
ОАО «Завод «Копир»
Leyat Sarl
KIZY TRACKING
ОАО «НИИ «ФЕРРИТ-ДОМЕН»
Швейцарские часы
все о швейцарских часах
Ulysse Nardin Chairman

Партнеры портала